一、本课程将为您公司解决以下问题？

企业产品缺少核心竞争力或不设壁垒，容易被别的企业仿制，如何防止？

在产品开发过程中，总是遇到技术难题导致周期加长，企业失去抢占市场的先机

为什么在不知不觉中侵犯了知识产权被起诉？

企业创新是靠某些英雄人物的灵光乍现，而不是依靠团队，是什么原因？

产品开发面向市场，技术开发面向技术先进，对吗？

对技术研发人员难以考核或干脆不考核，员工积极性不强，如何考核技术研发人员？

对技术项目过程和进度没有管理方法！

企业还没有组织对技术研发负责，只有人关注产品开发，可以吗？

技术研究流程可分哪几个阶段、关键节点，如何进行过程控制？

如何将不可控的技术研究项目变为可控的研究？

技术研究各个阶段点的交付成果如何评价，激励如何分配？

技术规划信息收集除了产品线规划人员、技术人员想法外，还有哪些获取途径？

多途径技术需求收集整理后如何过滤出有价值的点？

技术研发没有路标规划可以遵循，跟在竞争对手后面开发产品，对吗？

技术规划如何真正体现是我们想要的或者是未来需要的技术！

如何评估技术规划的质量？

培训收益：

通过此次培训，让学员了解和掌握以下知识要点：

1.以市场导向进行技术研发，而不是技术导向。

2.技术规划信息收集除了产品线规划人员、技术人员想法外，还包括技术趋势分析、技术交流会等多种方式

3.公司以前是技术模仿，在没有标杆可模仿的情况下，通过主动市场信息收集驱动技术研发，掌握市场信息收集方式。

4.异步开发的管理模式：技术先行，在产品开发过程中使用成熟技术搭集木。

5.在技术研发管理过程中，并行进行知识产权申请，以保护公司知识产权。

6.不论是技术规划或者技术研发，提倡团队作战，规划团队和技术研发团了组成角色及职责。

7.技术研发是螺旋型模型，在此模型指导下进行技术研发项目进度计划制订。

8.技术研究项目可分为四个阶段，讲解各阶段的目标、重要里程碑。

9.技术规划团队和技术研发团队绩效管理重要的KPI指标集。

10.掌握对技术预研团队绩效管理模式。

培训特色：                   

针对性：课前问卷调查、提前一天当面拜访收集问题、电话沟通以了解企业现状；课后进行回访反馈、后台答疑等。

系统性：结构化的项目管理流程、匹配的组织模式、如何制定合理的技术规划、建立风险管理意识等。

实战性：讲师从研发实践到研发管理的工作经历、国际国内优秀企业的最佳实践（IBM、华为）、多年的研发管理培训（700多家）和咨询（20多家）经验、展示几十个课堂案例、学员研讨及讲师点评。

互动性：启发式教学，在课程中设计大量的案例，讲师通过提问引导学员思考并反馈，学员间的沟通讨论。

实用性：课程中大量新技术研发流程、项目管理模板、评审检查单演示，课程后赠送相关模板表单供参考。以帮助学员理解和掌握项目管理思想方法，同时可以提高运用所学的效率。

流程性：以IPD技术研发流程（先做什么后做什么）的方式讲解项目管理。

课程大纲：

1.序言

本章节学习目标：建立本课程学习的项目组织，明确本课程学习内容。各小组识别演练用项目，已备后续现学现用。掌握研发项目五大分类：产品开发、产品预研、技术开发、技术预研，以及掌握预研项目目标描述方式。

1.1.通过开场白让课程的参与者相互熟悉，为课程后续顺利开展奠定基础

1.2.学员演练：——组建项目团队，识别后续演练用项目

1.2.1.目的：建立课程中的学习项目组，让学员学会如何建立项目组

1.2.2.研发项目分类：产品开发、产品预研、技术开发、技术预研、定制项目

1.2.3.五类项目前后辩证关系

1.2.4.五类项目在市场需求、质量、技术风险、财务收益上的异同点分析

1.2.5.各项目组识别实际的研发项目，以便后续课程中结合讲师的讲解，现场学以致用

1.2.6.为上述技术预研项目界定项目目标

1.3.老师点评学员描述的案例，并讲解预研项目目标描述方式

2.业务分层与异步开发

本单元学习目标：掌握公司产品层、技术平台层、技术要素层的分层方法，让技术管理简单化、责任明确化，明确每个层次的管理团队面向市场。

2.1.什么是业务分层、某高科技公司业务分层举例

2.2.产品层、技术平台层、技术要素层的含义

2.3.产品分层管理举例:解决方案层、产品层、平台层、系统层、模块层、技术要素层

2.4.每个业务层面都要面对市场需求进行规划和开发

2.5.业务分层和公司内部组织的对应关系，华为业务分层与团队关系举例

2.6.通过业务分层建立异步开发策略

2.7.不同层次的技术管理团队

2.8.某手机企业产品分层的举例

2.9.某手机企业通过业务分层建立技术项目异步开发

2.10.练习：识别重用技术、专用技术，以及对公司组织结构设计的启示

2.11.案例：南方路机商混产品线、沥青产品线、干粉产品线产品分解与集团公司组织结构设计的启示

2.12.案例：南方路机商混产品线、沥青产品线、干粉产品线产品分解与CBB启示

3.技术规划管理

本章节学习目标：理解技术规划在研发体系中的作用，掌握技术规划的原理和方法。

3.1.技术规划战略意义与技术规划组织

3.1.1.什么是技术战略规划？技术战略规划包含哪些内容？

3.1.2.任正非谈核心能力与技术管理

3.1.3.核心技术能力的培养是一种战略行为

3.1.4.技术战略规划需要回答的几个问题

3.1.5.技术规划战略意义：技术路标与产品路标关联、提前准备好核心技术、减少重复开发

3.1.6.如何进行技术规划？

3.1.7.TMT（技术管理团队）

3.1.8.TMT职责：技术规划、业务分层、标准、对外合作、行业专家交流、先进技术建议

3.1.9.跨部门的TMT组成：主任、核心代表、秘书

3.1.10.TMT运作规则：周期性的规划评审会、技术总体架构评审会

3.2.技术规划过程

3.2.1.技术规划普适性总体流程：启动、技术规划分析、融合与优化技术规划、执行技术规划

3.2.2.公司设置产品规划团队PMT下的技术规划

3.2.3.公司没有设置产品规划团队PMT下的技术规划

3.2.4.TMT的层次：平台TMT、模块TMG，专用技术、重用技术

3.2.5.技术规划信息来源方式：IPMT务虚会、高层拜访、技术发展趋势研究、技术交流会、服务与销售过程等

3.2.6.市场“五看”：看宏观、看市场客户、看竞争、看自己、看机会

3.2.7.客户需求路标与技术路标关系

3.2.8.演练：细分市场评估报告

3.2.9.演练：细分市场“三定”:战略方向、创新焦点、初步业务设计

3.2.10.细分市场产品与技术规划

3.2.11.融合技术路标规划

3.2.12.初步规划与项目排序方式

3.2.13.技术战略规划案例

3.2.14.各种技术的定位（两维方法示例）

3.2.15.基于能力的技术规划：潜力与领先

3.2.16.和产品规划结合的技术规划过程

3.2.17.H公司技术战略规划管理与业界绩优公司对比

3.2.18.练习：基于能力评价的技术规划

3.2.19.技术管理对组织的要求。

3.2.20.学员演练：制订产品线技术路标规划

3.2.21.技术规划优化

4.技术预研项目管理

本单元学习目标： 掌握技术研究螺旋型模型、技术研究流程各阶段目标、重要交付文档、阶段验收方式等

4.1.将技术预研与产品开发分离

4.1.1.什么是技术预研

4.1.2.技术预研的意义

4.1.3.技术预研与开发的区别

4.1.4.预研流程在整个企业业务流程中的地位与关系

4.1.5.预研项目要经过立项转为开发项目

4.1.6.如何从市场需求角度定义技术预研需求？

4.1.7.按照$APPEALS定义技术需求

4.1.8.产品与技术预研项目任务书

4.1.9.产品与技术预研项目任务书决策评审

4.2.通过结构化流程进行技术预研产品开发过程中的四个业务决策评审点（DCP）

4.2.1.预研项目生命周期、阶段划分

4.2.2.预研项目各阶段的主要活动：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验收阶段

4.2.3.预研项目袖珍卡，某高科技企业技术预研袖珍卡讲解

4.2.4.技术预研项目的生命周期与螺旋型开发模式

4.2.5.预研项目要经过多个计划阶段的原因

4.2.6.预研项目主要团队成员及职责：项目经理、研发代表、市场代表、采购代表、系统工程师、产品质量保证（PQA

4.2.7.测试人员要参与预研项目吗？

4.3.预研项目各阶段目标、活动讲解

4.4.预研项目任务书讲解、举例、练习

4.5.预研项目业务计划书是预研项目总纲领文件

4.6.业务计划书模板讲解

4.7.预研项目决策管理

4.7.1.预研项目多个决策评审点：评审业务计划书

4.7.2.预研项目有多个计划决策评审点

4.7.3.市场信息等变化时要增加临时决策评审点

4.7.4.结构化的决策评审过程，某高科技公司决策过程讲解

4.7.5.预研项目决策评审团队：IPMT/ITMT（集成组合管理团队/集成技术管理团队）人员组成、职责

4.7.6.预研项目团队要制订决策汇报材料

4.7.7.预研项目决策汇报材料模板讲解、示例

4.7.8.决策团队使用决策检查要素进行决策评审

4.7.9.预研项目决策结论的特点

4.7.10.计划决策会议上签署预研项目合同

4.7.11.某高科技公司项目合同模板讲解

4.8.预研项目技术评审管理

4.8.1.预研项目中5个高级别的技术评审点设置

4.8.2.预研流程中的5个技术评审对象

4.8.3.技术评审的过程实例

4.8.4.技术评审的结论：有风险通过、通过、不通过

4.9.技术成果转化计划制订、成果推广

4.10.如何验收预研项目：专家评审、客户试用

4.11.预研项目验收评估要素

4.12.预研流程裁剪指导说明

4.13.如何将技术转移到新产品中

4.14.技术转移方案

4.15.预研项目团队例会管理

4.15.1.问题管理

4.15.2.风险管理

4.15.3.进度计划管理

5.技术管理组织建设与绩效评估

本单元学习目标： 掌握在技术规划与研发方面职能组织、跨部门组织调协方式，以及各组织的职责，掌握技术预研团队与开发团队绩效管理不同之处。

5.1.某中型科技企业技术体系组织结构设置

5.2.某中型科技企业技术中心职责说明：研究中心、开发中心、工程中心、应用中心职责

5.3.练习：设计一个职能式的技术中心组织结构

5.4.基于矩阵式管理理论设计跨部门团队

5.4.1.矩阵式管理和职能式管理模式的区别

5.4.2.练习：IBM矩阵式管理优劣分析

5.5.IPD模式下技术管理业务团队职责

5.5.1.某集团公司业务团队总体结构图

5.5.2.某中型科技企业业务团队组织结构图

5.5.3.技术管理团队和产品管理团队要相互配合

5.6.各业务团队职责及绩效管理

5.6.1.公司集成技术管理团队（ITMT）职责

5.6.2.ITMT  KPI指标

5.6.3.技术管理专家组（TMG）的职责

5.6.4.TMG KPI指标

5.6.5.产品预研团队/技术预研团队（PRT/TRT）职责

5.6.6.PRT/TRT KPI指标

5.7.练习：设计一个中型科技企业的业务团队的组织结构

5.8.华为公司业务技术团队运作手册举例、讲解

郭老师

西北工业大学管理学院MBA导师

中国MEM案例大赛专家评委

《企业观察报》报、《项目管理评论》杂志社顾问、编委

四川大学学士学历，西北工业大学硕士学历

职业经历：1991年大学毕业后，在中国核试验基地某核技术研究所工作10年；后在中兴通讯工作，曾任职研发项目经理、研发管理部经理等职。

2006年国际项目管理协会(IPMA)授予的中国首批百名优秀国际项目经理。

中国大陆主持实施IPD（集成产品开发）咨询项目数量最多（40家企业）、成功比例最高的咨询专家（其中1家企业咨询项目中止）。

2008-2009年主持的步步高通信科技公司（步步高音乐手机，现为VIVO）IPD咨询项目，于2011 年被授予中国咨询界十大成功案例之一。ViVO公司已经由2008年咨询时的20多亿到2020年的2000多亿销售收入。

专著《用Project2002管理项目实务》由机械工业出版社出版，目前重印14次，作为上海、福建等多省自考教材。

《研发困局突围》（第一作者）由电子工业出版社出版，目前重印4次。

专著《新产品开发管理就用IPD》2015年2月由中华工商联出版社出版上市，目前重印5次。

专著《新产品开发管理就用IPD 升级版》2019年2月由中国青年出版社出版上市。

研究成果与咨询项目奖杯

在《企业观察报》、《IT经理世界》、《项目管理评论》等报刊、网站上发表《让开发团队找准市场需求》（后被《新华文摘》转载）等文章40余篇。

2005年成为专职咨询顾问，主持40多家企业研发管理体系建设，以下是在部分咨询项目中担任角色、咨询内容、咨询效果说明：

客户名称    咨询内容    担任角色    咨询效果

深圳宇龙酷派有限公司（HK02369） IPD体系（第一期咨询项目经理）   咨询项目经理    按照IPD模式开发出酷派智能手机，智能手机国内领先者，大神智能手机更是走向世界，“中华酷联”之一，2013年获得深圳市长质量奖、广东省政府质量奖。

河南中烟工业公司    IPD/MM体系，技术研究    咨询项目经理    产品开发效率提升，技术进步显著。按IPD模式开发出黄金叶高档烟产品。IPD管理体系被授予河南省、以及中国烟草工业总公司管理创新一等奖。

2009年初开始试点运行，其中黄金叶（天叶）试点运行产品走向市场后，获得成功。

到2018年，黄金叶（天叶）市场份额14%，在全国20个省级市场中高价位卷烟销量排名前3位，其中12个省级市场排名第1位。销量、份额、位次创历史新高。

中粮集团    集团化研发组织及流程    咨询项目经理    建立了集团研发管理部门。有力支撑了集团新业务的多元化扩张。

支撑中粮集团酱菜类产品开发上市。

杭州士兰微电子股份有限公司（SH600460）  IPD/MM与战略/OR体系    咨询项目经理    开发出照明LED芯片，成为中国10强半导体企业， 2013年被认定为国家规划布局内重点集成电路设计企业。

在LED领域占据中高端市场。

山推股份研究院（SZ000680）  新产品规划、新产品开发、研究院组织结构  咨询项目经理    为推土机新产品开发，走向国际市场打下基础。2012年以总分第一名摘得“山东省省长质量奖”。

北京科美东雅生物科技公司    新产品开发项目管理、技术研发项目管理、产品生命周期管理、公司绩效管理。  咨询项目经理  咨询后一年专利数量相当于公司成立10多年来总量；产品质量咨询前后相比有重大提升；咨询后在08年金融危机时成功引入西门子风险投资5000万美元。

广东步步高通信科技（共三期）（此咨询项目被评为2011年中国十大咨询案例）  市场管理与业务战略规划、需求管理、新产品开发项目管理、技术开发项目管理、公司组织结构设计、公司绩效管理、技术重用管理、风险管理、IPD成熟度评估    咨询项目经理    从2008年销售收入20多亿到2013年销售收入近300多亿，2016年1000多亿。

顺利从功能机向智能机制转换。

新产品质量水平在行业第一，新产品开发进度偏差+-5天范围内。开发出世界上最薄的VIVO智能手机。目前X-SHOT、X-5MAX、X-PLAY已经走向世界。

太原伦嘉生态科技公司    新产品开发项目管理  咨询项目经理    指导企业成功开发出了生态保健类产品。

天津春发食品科技公司    市场管理与业务战略规划、需求管理、新产品开发项目管理、技术开发项目管理、公司组织结构设计、公司绩效管理    咨询项目经理    针对康师傅、双汇等大客户，成功开发出了食品添加剂新产品，公司咨询后一年内销售收入增加50%以上。

2013年春发集团荣获“香精香料十大知名品牌”。

公司陆续推出植物蛋白肉、天然鲜味肽等新产品。

其中推出的天然概念的新产品天然鲜味肽，获得“2015年度中国方便食品行业创新奖”。

浙江三维通信股份有限公司（SZ002115）    IPD/产品管理体系    咨询项目经理    为网优产品开发提供了管理模式。按照IPD模式，开发出世界上最小、最省电的直放站。

按照IPD模式开发出的GSM-R真放站产品，更是打破国外产品垄断局面，成为国内首家高铁控制系统提供商。

深圳特尔佳科技股份公司（SZ 002213） 公司组织结构设计、需求管理、新产品开发项目管理、技术研发项目管理、新产品预研项目管理、绩效管理    咨询项目经理    按照此模式，按照宇通客车、金龙客车要求，成功开发出了液力缓速器产品，并成功上市，填补了国内产品空白。

南方路面机械公司    公司组织结构设计、需求管理、新产品开发项目管理、技术研发项目管理、合同交付项目管理、绩效管理  咨询项目经理    按事业部管理，新产品开发周期缩短45%，合同交付项目周期缩短52%。

机制砂产品国内首创，机械行业标杆产品。2013在山西省举办了破碎整形制砂系统现场观摩会，干式制砂设备荣获2013十大矿山机械产品奖。更是获得省长苏树林点赞。

中山欧帝尔电器照明有限公司（三期）  第一期：需求管理、新产品开发管理、技术研发管理、公司业务决策机制、公司组织结构设计、公司绩效管理设计

第二期：市场管理与产品规划、业务分层管理、预研项目管理

第三期：DSTE，基于产品线的组织形式管理与战略执行管理，包括公司战略规划、产品线及各职能平台目标与规划、各业务单元PBC管理、各业务单元运营管理、各业务奖金包设置管理。  咨询项目经理    第一期：按照IPD管理模式，开发出LED灯具新产品，新产品供不应求，年度销售收入增长50%以上，当年新产品销售收入和原计划相比2.5倍。

“产品开发成功率翻倍提升，新产品销售占比由两年前的20%到35%，目前还逐步上升。而且我们有两个系列产品成为行业领军产品，分别是吸顶灯替换光源系列，大功率球泡灯系列。”

销售收入由2013年1亿多到2016年6亿多，特别是新产品销售收入占比提高。

第二期：经过扫描市场、市场细分与组合分析，发现厂矿用灯机会，并开发出厂矿用灯，已经走向市场。

第三期：已经结束。

燕京啤酒股份有限公司（SZ000729）桂林漓泉研发咨询项目    需求管理、战术产品开发管理  咨询项目经理    按照IPD模式，开发酋长白、君尊纯生8°P等战术产品，据漓泉啤酒公司统计，至2014年12月，半年燕京漓泉按照新的管理模式开发产品和改良产品新增工业产值为6778.7万元。

咨询后，漓泉啤酒公司陆续推出漓泉精酿1998系列产品、美式比尔森等精酿产品，持续布局精酿市场。在广西市场占有率超85%， 2019年上半年，漓泉1998产品已经成为燕京漓泉公司产品结构中的最大品类，成为公司新的利润增长点。

长沙松井新材料有限公司(SH688157)    需求管理、新产品开发管理、公司业务决策机制、定制项目管理、基于矩阵模式的公司绩效管理  咨询项目经理    在保证质量前提下定制项目周期缩短40%；在新的管理模式下，支持公司从手机涂料走向汽车涂料。

公司在2020年5月在科创板公开发行上市。

天音控股（SZ000829）深圳穗彩科技开发有限公司    产品战略规划、需求管理、新产品开发、技术研发、公司及产品族组织结构、公司绩效管理  咨询项目经理    持续新产品开发，为树立行业领导地位打下基础。

杭州金卡高科技股份有限公司（SZ300349）  产品战略规划、需求管理、新产品开发、合同履行流程、产品预研流程、技术研发、公司及产品线组织结构、公司绩效管理  咨询项目经理    按照IPD模式开发出物联网燃气智能表，中标贵阳、广州等项目。新产品进入国外市场。

2017年前三季报与2016年同期相比，收入和利润均翻番。

收入从2014年的5.9亿到2018年的20亿。

南京易司拓电力科技股份有限公司（835490）    新产品立项流程、新产品需求定义工具$APPEALS、新产品开发流程、基于矩阵模式下公司绩效管理    咨询项目经理    新开发出的E703A电能质量监测终端首家通过中国电科院测试，连续中标北京、浙江、江苏等10多个省电能质量在线监测装置项目。

郑州琦升机械设备有限公司（两期）    第一期：新产品开发流程、研发项目管理、公司组织结构。

第二期：软件开发管理模式    咨询项目经理    第一期：为公司从划片到划片机开发打下基础，划片机已经进入国内市场。

第二期：软件质量提高，第二代产品从客户现场反馈缺陷数量减少、级别降低。

江苏亚威机床股份有限公司（SZ002559）    业务分层管理、新产品开发管理、技术预研管理、技术开发管理    咨询项目经理  试点项目四边折弯机，达到国际领先水平。

珠海汇金科技股份有限公司（SZ300561）    市场需求管理、跨部门的研发项目管理机制、研发质量管理、产品研发成本管理、新产品开发流程、信息化建设建议、产品开发项目绩效管理  咨询项目经理    网点框项目是首个IPD试点项目。已经上市销售。

深圳三旺通信科技公司    市场需求管理、产品立项过程、产品规划管理    咨询项目经理    市场需求管理与产品路标规划已经走入正常轨道，持续性进行需求收集与分析，每个季度进行路标规划评审。

新美星包装机械股份有限公司（SZ300509）  第一期：新产品开发流程、合同交付项目流程、决策评审机制、技术评审机制、项目管理机制、基于重度矩阵团队绩效管理机制

第二期：产品与技术战略规划、技术模块重用CBB、技术开发、技术预研 咨询项目经理    产品交付质量提升，交付周期缩短，交付费用降低。向日本客户交付的产品质量令客户满意。

第二期项目：正在实施中。

江苏恒顺醋业股份有限公司（SH600305）    新产品开发流程、决策评审机制、技术评审机制、项目管理机制、基于重度矩阵团队绩效管理机制    咨询项目经理    恒顺大师手工醋30年陈酿1.5L 酿造食醋典藏级，第一个按照IPD流程开发出的新产品，已经上市。

上海亿力电器有限公司    新产品开发流程、决策评审机制、技术评审机制、项目管理机制、基于重度矩阵团队绩效管理机制    咨询项目经理    按照IPD试点运行的产品开发，蒸汽拖把，一上市就受到市场好评，成为京东2021年上半年爆款产品。

广州达安基因股份有限公司（SZ002030）    新产品开发管理机制、注册子流程、临床试验子流程、风控子流程等    咨询项目经理  正在咨询实施中。

志邦家居（SZ603801） 家居新产品套系开发流程、新产品立项流程、决策评审、技术评审、产品开发项目管理体系 咨询项目经理    正在咨询实施中。

作为资深研发管理培训讲师，近20年来举办培训1000多场，培训客户2000多家：

海尔集团（10次）：研发项目管理、研发质量管理；

中国航天科技、航天科工：（10次）：研发项目管理、基于IPD新产品开发管理、研发质量管理

广东美的集团（6次）：研发项目管理、研发测试管理

三一重工集团（6次）：研发质量管理、研发测试管理、研发项目管理、PROJECT软件

郑州宇通客车（6次）：研发质量管理、产品线运作管理、研发项目管理

中国电子科技集团（５次）：研发项目管理

中联重科集团（5次）：研发项目管理；

徐工科技（4次）：研发项目管理、研发质量管理

沈阳机床（4次）：研发项目管理、集团研发管控

特变电工（4次）：研发项目管理

中国印钞集团（3次）：研发项目管理、研发质量管理

其它培训的客户包括：

方太电器、华帝炊具、老板电器、煤科院重庆分院、中科院科诺伟业、上海华勤手机、广东明阳、深圳一电科技、康佳集团、广西柳工、福建联迪、广西中烟、合肥美亚光电、阳中大全集团、上海雷讯、河南中烟、创维电子、联想集团、宇龙酷派、步步高通信、三维通信、广州海格通信、正泰电气、许继电气、国电南瑞、国电南自、四方继保、中粮集团、蓝月亮、士兰微电子、圣雪大成制药、昆明制药、东风朝柴、深圳市凯中精密、北京握奇、北京安泰科技、中国电力设备集团、威海新北洋、中国安防、浙江大华技术股份、锐铭视讯、重庆梅安森、广州御银科技、西安中扬电器、东风朝柴、华菱钢铁、涟源钢铁、台州新杰克、骆驼集团股份、南京某航天研究院等1000多家。

主讲精品课程：

技术规划与技术预研管理、集成产品开发IPD、基于IPD体系的研发项目管理、BLM（业务领先模型）、在研发过程中构建新产品质量